在国内，继高质量发展、新型工业化等概念持续发酵后，新质生产力成为开年热词，集合新质生产力和机器人概念的板块龙头克来机电13连板带动了板块情绪，1+1会后新质生产力概念成为舆情的重心之一。同时2月23日，财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，消息的持续发酵带动了机器人相关产业。

 

        在国外，机器人相关概念则主要是巨头企业拉动。例如人形机器人龙头概念特斯拉周六分享了一段Optimus***新视频，视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。同时特斯拉持续对外发布包括数据收集主管和数据收集员、AR/VR软件工程师、制造工程师等多个招聘信息，展现了持续投入该产业的决心。

 

2月24日，在特斯拉财报电话会中，马斯克更进一步强调，擎天柱人形机器人正在快速发展。展望未来，马斯克认为在明年交付一些人形机器人“Optimus”，Optimus***终可能成为公司***大的业务。***后，马斯克表示，他猜测特斯拉 (TSLA)可能成为全球***有价值公司。

 

此外，巨头入场布局机器人产业也是市场热度不断发酵的关键。有消息指出，亚马逊、英伟达和其他大型科技公司正在投资一家人形机器人创企Figure AI，该公司在一轮融资中筹集了约6.75亿美元，投前估值约为20亿美元。

 

同时，人工智能大模型技术还使得人们拉高了机器人的认知。从ChatGPT到各类大模型的出现，AI的进展被认为可以提升人形机器人通用性，加速人形机器人商业化落地。2月中旬，OpenAI推出视频生成模型Sora，已经表现出较好的视频生成能力，Sora显示出对语言的深刻理解及对常识的深刻认知，不仅了解用户在提示中要求的内容，还了解事物在物理世界中存在的形式。这为机器人打下了更好的数据和应用基础，让人们看到了机器人走进千家万户的技术可能性。

 

▍内生增长逻辑强劲

 

不仅仅是消息面的影响，机器人概念大涨背后，还有着内在的增长逻辑。练好内功，打好基础，是国内机器人产业能够稳步上行的重要支撑。

 

    例如华安证券的一份报告就指出，国内制造业经过多年发展，已经步入高质量发展阶段。生产设备的产能更新周期往往受到设备更新和资本开支的驱动。从设备更新角度来看，各类生产设备通常在5—15年的寿命区间，后续有望陆续进入替换阶段；从资本开支的角度来看，此次政策端的助力，不仅会增加制造业生产设备的智能化与**化的新增产能投资，还会使得传统资本开支长期不足的细分领域未来加大投资以促进设备的改造升级。因此机床、工业机器人、自动化设备、智能物流设备等充分受益智能制造发展，本轮确定性、量产趋势增强。

 

本文摘自：网络  日期：2024-02-28

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